在数字化赋能销售管理的当下，销售管理系统是企业整合资源、提升成交效率的关键。能否顺利 “打开” 并用好系统，直接影响销售流程与客户转化。以欢聚赢销 CRM 为代表的系统，“打开” 并非仅指登录，而是涵盖多维度的系统性工作。本文结合其功能，解析 “打开” 销售管理系统的核心要点，助力企业启动数字化销售管理。

一、前期准备：奠定使用基础

正式登录前，需做好部署、权限与设备适配，为后续操作扫清障碍。

1. 确定部署模式，搭建运行环境

销售管理系统有云端与本地两种部署模式，欢聚赢销 CRM 支持灵活选择：

• 云端部署：无需自建服务器，服务商提供专属访问地址，企业联系服务团队开通账号、完成初始化，联网即可接入，适合中小微企业或需快速上线的企业。
• 本地部署：企业需在内部服务器搭建环境，技术团队提供支持完成安装、数据迁移与调试，员工通过局域网访问，适合对数据安全要求高、有 IT 运维团队的大企业。

无论哪种模式，都要确认环境符合要求，如云端检查网络稳定性，本地确保服务器配置达标。

2. 配置账号权限，明确使用角色

系统涉及核心数据，合理权限配置是安全与协作的关键。企业需联合服务团队搭建账号体系：

• 创建账号：按销售团队架构创建账号，绑定员工身份信息，确保责任可追溯。
• 划分权限：遵循 “最小权限原则”，如欢聚赢销 CRM 中，销售专员仅操作自身负责数据，主管有部门数据查看与审批权，总监具备最高权限，兼顾安全与工作需求。

二、核心环节：熟悉并启用关键功能

需启用核心功能，结合业务发挥系统价值。

1. 客户信息管理模块：建数据基础

进入系统后，先通过该模块搭建客户数据库：可手动录入或批量导入客户信息，添加 “意向产品”“来源渠道” 等标签，系统自动生成客户画像，帮助销售人员快速了解客户需求，避免信息分散导致误判。

2. 销售过程管理模块：管控全流程

这是核心模块，需按企业流程启用功能：

• 线索管理：在 “线索池” 查看分配的线索，标记优先级，记录沟通内容，系统自动提醒跟进时间，防止遗漏。
• 商机管理：将高意向线索转为商机，设置阶段并记录关键信息，主管可查看商机分布，及时为 “卡壳” 商机提供支持。
• 交易管理：商机达成后创建订单，录入信息，系统关联客户与商机记录，设置进度提醒，保障订单流程顺畅。

3. 数据分析模块：驱动决策

学会用该模块将数据转化为决策依据，欢聚赢销 CRM 提供多维度报表，如客户来源、销售业绩、客户流失分析报表，支持自定义报表并导出，助力企业优化策略。

结语

“打开” 销售管理系统是全流程工作，欢聚赢销 CRM 降低了企业使用门槛。企业 “打开” 系统后，可组织员工参加培训，让系统融入日常销售，成为突破销售瓶颈、实现增长的支撑。若需优化配置或拓展功能，可随时联系服务团队定制方案。