销售管理功能全景图

线索管理

  • 系统自动按规则分配线索至销售团队，并基于算法标记高/中/低潜力，助力精准跟进
  • 记录线索从获取到成交/流失的全流程互动，支持阶段标签化管理，确保跟进透明化
  • 通过转化漏斗可视化各阶段转化率，定位流失瓶颈，并基于历史数据预测成交概率，辅助销售调整策略
  • 实时监控线索异常行为，触发预警并推送行动建议，支持跨部门协作，降低流失风险

客户管理

  • 集中存储客户档案、交易明细、互动记录，支持自定义标签快速检索，客户画像一目了然
  • 客户智能化分级分类，定向推送个性化内容，提升转化效率
  • 从潜客到成交、复购全流程记录，自动触发节点提醒，延长客户生命周期
  • 实时监控客户行为（如购买频次下降），智能预警并推送解决方案，降低流失

商机管理

  • 从线索孵化到合同签署，全程记录商机阶段，动态更新进展，可视化呈现转化路径
  • 基于商机规模、竞争态势、客户决策链等维度自动评分，预估成交概率，帮助销售聚焦高价值机会
  • 支持跨部门共享商机信息，自动提醒关键动作，加速决策流程

报价管理

  • 根据客户定制需求、产品配置及折扣规则，自动生成精准报价单，支持多版本对比与快速调整
  • 内置分级审批机制，报价单提交后自动流转至对应权限人，缩短审批周期，规避人为延误
  • 自动关联同类客户报价记录、竞品价格及历史成交价，为销售提供谈判参考，提升报价竞争力

交易管理

  • 从订单创建到发货、开票、回款，全程记录交易节点，实时更新状态，交易全貌清晰可查
  • 支持一键生成合同、自动触发开票申请、同步库存扣减，减少人工操作，缩短交易周期
  • 基于实物和服务不同交付形态，支持按合同、订单、出库单和项目交付单等单据立应收，待回款后核销

CRM+任意组合

  • 方案中心提供数百套官方应用，结合CRM落地整体解决方案
  • CRM+进销存：销售订单转发货采购单，以销定采
  • CRM+生产ERP：销售合同转生产单，以销定产；发货单与客户信息联动
  • CRM+CRM+OA：销售订单审批、费用报销申请

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